12月20日，記者從興業(yè)銀行了解到，該行成功發(fā)行中國建筑第七工程局有限公司2018年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（簡稱“18中建七局ABN001”），發(fā)行規(guī)模5.98億元，其中優(yōu)先級5.38億元，中誠信國際評級為AAA。
據(jù)介紹，本期資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）是中國建筑第七工程局有限公司在銀行間市場首次發(fā)行，也是河南省內(nèi)首家央企發(fā)起創(chuàng)設的資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品，受到眾多機構投資者高度認可，認購倍數(shù)超過2倍，最終優(yōu)先級票面利率4.97%。
國企降杠桿作為整體降杠桿任務的重中之重，近年來，中央、國務院積極部署推進央企、國企深化改革降杠桿，提質(zhì)增效，明確提出“積極支持國有企業(yè)按照真實出售、破產(chǎn)隔離原則，依法合規(guī)開展以企業(yè)應收賬款等為基礎資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化業(yè)務”。
“該項目的成功發(fā)行，不僅有助于央企盤活存量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進一步促進優(yōu)化資源配置，服務供給側結構性改革，也是債務融資工具切實有效落實中央政策，支持央企、國企降杠桿的具體舉措。”興業(yè)銀行投資銀行部負責人表示。
自2014年起，在國家備案制、注冊制、試點規(guī)模擴容等政策推動下，我國資產(chǎn)證券化市場發(fā)展迅速。興業(yè)銀行以“商行+投行”為抓手，加快推進資產(chǎn)證券化業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展，幫助實體企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，降低杠桿率，有效增強服務實體經(jīng)濟能力。先后主承銷了皖新REITs、九州通ABN、中航租賃ABN等多單證券化創(chuàng)新產(chǎn)品，引領行業(yè)發(fā)展潮流。2016年至今，該行作為主承銷商已在銀行間市場發(fā)行19單資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品，合計規(guī)模282.36億元，發(fā)行規(guī)模位居市場第一。
