日前，各地紛紛倡導(dǎo)“就地過年”，對此，分析人士認(rèn)為，“就地過年”會(huì)對春節(jié)期間交通運(yùn)輸、旅游屬性的消費(fèi)產(chǎn)生抑制，但對預(yù)制菜、娛樂、零食等行業(yè)會(huì)產(chǎn)生較強(qiáng)推動(dòng)，同時(shí)部分地區(qū)還發(fā)放補(bǔ)貼、消費(fèi)券等，這將進(jìn)一步提升投資者對上述板塊收獲“紅包”的預(yù)期。
年內(nèi)預(yù)制菜板塊漲5.62% 機(jī)構(gòu)稱迎來業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型窗口期
隨著春節(jié)臨近，多家超市及線上平臺(tái)已積極上線年夜飯相關(guān)預(yù)制菜產(chǎn)品，預(yù)制菜的消費(fèi)需求也逐漸走旺。
預(yù)制菜省去了食材采購的煩惱，簡化了制作步驟，經(jīng)過衛(wèi)生、科學(xué)包裝，再通過加熱或蒸炒等烹飪方式，就能直接作為餐桌上的便捷特色菜品，并越來越受年輕人青睞。
從A股市場看，預(yù)制菜板塊近期也受到資金的熱捧。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，預(yù)制菜板塊走勢強(qiáng)勁，期間累計(jì)漲幅高達(dá)5.62%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（跌3.26%），板塊內(nèi)可交易的21只概念股中有20只跑贏大盤，占比超九成。
其中，國聯(lián)水產(chǎn)期間累計(jì)漲幅居首，為97.57%，福成股份、同慶樓、海欣食品、得利斯、惠發(fā)食品等5只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超30%。
金鼎資產(chǎn)董事長龍灝在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，預(yù)制菜行業(yè)由于能有效保障連鎖餐飲行業(yè)運(yùn)營效率，國內(nèi)冷鏈物流配送能力的加強(qiáng)也使得預(yù)制菜品儲(chǔ)存時(shí)間大幅延長。雖然當(dāng)下預(yù)制菜處于發(fā)展初期，行業(yè)區(qū)域特征明顯，競爭格局分散，仍處于跑馬圈地階段，但發(fā)展前景值得期待。
預(yù)制菜對C端客戶而言，解決了當(dāng)下消費(fèi)者因?yàn)楣ぷ髅β刀辉敢饣ㄌ鄷r(shí)間下廚以及在外就餐和點(diǎn)外賣又擔(dān)心衛(wèi)生和食品安全的問題。私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，對B端而言，降低了原材料損耗和勞動(dòng)成本、節(jié)約了廚房空間、提高了經(jīng)營效率，有利于提升餐飲企業(yè)的利潤。
“因此，預(yù)制菜憑借便捷、安全健康等特點(diǎn)，又符合當(dāng)下消費(fèi)升級(jí)、單身比例提高、宅經(jīng)濟(jì)以及團(tuán)餐需求激增的發(fā)展趨勢，因此，預(yù)制菜同時(shí)引爆了B端和C端，而且客戶黏性非常高，這使得預(yù)制菜需求不斷增長。”劉有華表示，目前來看，預(yù)制菜在中國處于發(fā)展初期，滲透率還非常低，尤其是二、三線及以下城市，還具有較大的增長空間，對比日本60%的滲透率，這意味著預(yù)制菜在中國擁有非常廣闊的發(fā)展前景，有望引發(fā)一場廚房革命，成為引領(lǐng)餐飲行業(yè)的一個(gè)新風(fēng)口。
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年中國預(yù)制菜市場規(guī)模預(yù)估為3459億元，在中國屬于剛起步階段，隨著消費(fèi)升級(jí)以及冷鏈物流布局，預(yù)制菜市場將在B段和C端同時(shí)加速發(fā)展，之后將以20%的增長率逐年上升，2023年中國預(yù)制菜規(guī)模約為5156億元。
從業(yè)績方面看，有14家預(yù)制菜概念上市公司在2021年前三季度的凈利潤為正，占比超六成。
其中，金龍魚期間凈利潤高達(dá)40.27億元，安井食品、廣州酒家、圣農(nóng)發(fā)展、龍大美食、雙塔食品等5家公司期間凈利潤均超2億元。
進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)對于預(yù)制菜概念股早有布局。截至2021年三季度末，上述21只預(yù)制菜概念股中有13只個(gè)股獲公募基金、券商、社?；?、養(yǎng)老基金等機(jī)構(gòu)持倉，合計(jì)持倉量達(dá)1.91億股。從個(gè)股持有情況來看，雙塔食品、圣農(nóng)發(fā)展、安井食品、天邦股份、新希望等5只個(gè)股獲得上述機(jī)構(gòu)合計(jì)持倉量均超2000萬股。
2月1日至2月10日，有18只可以交易的預(yù)制菜概念股合計(jì)總市值從10067.01億元增長到10378.07億元，總市值期間累計(jì)增加311.06億元。從個(gè)股的市場表現(xiàn)來看，有11只個(gè)股期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)上漲，新希望、安井食品、天邦股份等3只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超10%。
距離2022年的春節(jié)還剩下兩周，對于預(yù)制菜概念股的投資機(jī)會(huì)，眾多機(jī)構(gòu)紛紛表示看好。
龍灝表示，看好預(yù)制菜行業(yè)中具有上游供應(yīng)鏈、跨區(qū)域的品牌連鎖企業(yè)，在成本、質(zhì)量、衛(wèi)生及包裝運(yùn)輸?shù)确矫嬗袕?qiáng)大優(yōu)勢，值得投資者長期關(guān)注。
國金證券表示，看好預(yù)制菜在餐飲端的進(jìn)一步應(yīng)用，能有效緩解餐飲企業(yè)成本壓力，同時(shí)建議投資者關(guān)注向預(yù)制菜領(lǐng)域延伸、有望形成業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)的餐飲企業(yè)。
國海證券表示，專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)深耕區(qū)域，能成為小而美的企業(yè)。對上游農(nóng)牧水產(chǎn)品企業(yè)而言，預(yù)制菜是難得的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型窗口期，如果產(chǎn)品力優(yōu)勢突出，快速建立B端和C端分銷渠道，有可能誕生黑馬企業(yè)。
川財(cái)證券在其研究報(bào)告中指出，隨著預(yù)制菜市場不斷發(fā)展，擁有較強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力和高品質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)有望在這一藍(lán)海市場中取得優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。
多因素利好娛樂板塊 12只概念股市值增超48億元
近期，娛樂概念的眾多子板塊出現(xiàn)多方面利好消息。
游戲方面，根據(jù)中國音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)游戲出版工作委員會(huì)與中國游戲產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021年中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，2021年中國游戲市場實(shí)際銷售收入2965.13億元，比去年增加了178.26億元，同比增長6.4%。其中，自研產(chǎn)品國內(nèi)收入達(dá)2558.19億元，比2020年增加了156.27億元，同比增長6.51%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，中國游戲市場規(guī)模將于2022年達(dá)到3084億元。
電影方面，日前國家電影局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電影總票房達(dá)到472.58億元，銀幕總數(shù)達(dá)到82248塊，全年總票房和銀幕總數(shù)繼續(xù)保持全球第一，側(cè)面反映出銀幕背后的消費(fèi)活力，2021年總觀影人數(shù)恢復(fù)至11.7億人次。
亦有業(yè)界人士表示，到2022年，中國電影票房規(guī)模將達(dá)到1222.6億元，同時(shí)，中國影院數(shù)量將會(huì)突破20000家。
春節(jié)檔11部影片定檔。包括博納影業(yè)、中國電影等出品的《長津湖》續(xù)作《長津湖之水門橋》1月13日官宣定檔春節(jié)檔，一小時(shí)后想看人數(shù)達(dá)到22.5萬人；壞猴子影業(yè)、中國電影、萬達(dá)影視等出品的《奇跡·笨小孩》想看人數(shù)41.5萬人；韓寒執(zhí)導(dǎo)，阿里影業(yè)、貓眼、橫店、果麥文化等出品電影《四海》想看人數(shù)達(dá)到37.3萬人；《這個(gè)殺手不太冷靜》想看人數(shù)達(dá)到33.1萬人；華強(qiáng)方特出品的IP系列動(dòng)畫電影《熊出沒·重返地球》想看人數(shù)達(dá)到21.7萬人。
技術(shù)方面，隨著5G、NFT等技術(shù)的成熟運(yùn)用，給游戲、電影、直播等方面帶來的沉浸感、臨場感，有利于消費(fèi)者在家也能實(shí)現(xiàn)精神娛樂。
結(jié)合資本市場來看，截至1月14日，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，娛樂板塊總市值達(dá)4482億元。
其中，捷成股份、當(dāng)代文體、祥源文化、浙江廣廈、鋒尚文化、三七互娛、新文化、視覺中國、上海電影、華策影視、慈文傳媒、萬達(dá)電影等12只成份股月內(nèi)總市值實(shí)現(xiàn)增長，期間累計(jì)總市值增加48.10億元。
與此同時(shí)，三七互娛獲得大單資金凈流入達(dá)1.26億元，華策影視、完美世界、萬達(dá)電影等3只個(gè)股受到2000萬元以上大單資金追捧。
