上市銀行2024年業(yè)績陸續(xù)揭曉，截至發(fā)稿，已有四家股份制銀行和一家城商行披露了2024年度業(yè)績快報。整體看，五家銀行業(yè)績穩(wěn)定性增強，凈利都實現同比正增長，資產質量平穩(wěn)，不良率均較上年末持平或下降。
五家銀行凈利正增長
1月17日，長沙銀行發(fā)布業(yè)績快報稱，2024年該行持續(xù)推進戰(zhàn)略目標落地生效，經營情況保持穩(wěn)健。2024年末，該行資產總額為11470.18億元，較年初增幅為12.45%；吸收存款本金總額為7229.75億元，較年初增幅為9.73%；發(fā)放貸款及墊款本金總額為5451.09億元，較年初增幅為11.61%。2024年，該行實現營業(yè)收入259.36億元，同比增長4.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為79.80億元，同比增長6.92%。
此前已有4家股份行率先披露了業(yè)績快報，凈利潤均同比正增長，其中浦發(fā)銀行實現了20%以上的高增速。
1月16日，浦發(fā)銀行發(fā)布2024年度業(yè)績快報。報告期內，集團實現營業(yè)收入1707.48億元，同比下降1.55%；剔除上年同期出售上投摩根股權一次性因素影響后，營業(yè)收入同比增長0.92%。實現歸屬于母公司股東的凈利潤452.57億元，同比增長23.31%；歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為442.07億元，同比增長30.47%。集團資產負債規(guī)模穩(wěn)定增長，報告期末，集團資產總額為94618.80億元，較上年末增長5.05%；負債總額為87170.99億元，較上年末增長5.35%。
此前一天，興業(yè)銀行發(fā)布的2024年度業(yè)績快報顯示，2024年度，公司實現利潤總額871.20億元，同比增長3.31%；歸屬于母公司股東的凈利潤為772.05億元，同比增長0.12%，盈利能力保持較好水平。截至2024年末，公司資產總額為10.51萬億元，較上年末增長3.47%，其中各項貸款余額為5.74萬億元，較上年末增長5.05%；負債總額為9.62萬億元，較上年末增長2.85%，其中各項存款余額為5.53萬億元，較上年末增長7.69%。
招商銀行、中信銀行則于1月14日晚間發(fā)布了業(yè)績快報公告。
招商銀行公告稱，2024年，集團各項業(yè)務穩(wěn)健開展，總體經營情況良好。集團實現營業(yè)收入3375.37億元，同比降幅為0.47%；利潤總額為1786.52億元，同比增幅為1.15%；歸屬于該行股東的凈利潤為1483.91億元，同比增幅為1.22%。截至2024年12月31日，集團資產總額為121520.00億元，較上年末增幅為10.19%；負債總額為109185.25億元，較上年末增幅為9.81%。
中信銀行公告稱，2024年度，該行實現營業(yè)總收入2136.46億元，比上年增長3.76%；利潤總額為808.63億元，比上年增長7.98%；歸屬于該行股東的凈利潤為685.76億元，比上年增長2.33%。截至2024年末，該行資產總額為95303.21億元，比上年末增長5.28%；歸屬于該行普通股股東的所有者權益6842.46億元，比上年末增長13.61%。
資產質量保持穩(wěn)健
從資產質量看，五家已披露業(yè)績快報的上市銀行不良率較上年末持平或下降。
長沙銀行公告稱，2024年末，不良貸款率為1.15%，較年初持平；撥備覆蓋率為314.23%，較年初上升0.02個百分點。
浦發(fā)銀行在2024年度業(yè)績快報中表示，報告期內，集團堅持風險“控新降舊”并舉，持續(xù)加大存量不良資產處置力度，風險壓降成效顯著。報告期末，集團不良貸款余額、不良貸款率實現“雙降”，其中不良貸款率為1.36%，較上年末下降0.12個百分點；資產質量前瞻性指標表現良好，逾欠90天和60天偏離度保持在100%以內；風險抵補能力持續(xù)提升，撥備覆蓋率為186.96%，較上年末上升13.45個百分點。
興業(yè)銀行披露，2024年公司資產質量保持穩(wěn)定，不良貸款余額為614.77億元，較上年末增加29.86億元；不良貸款率為1.07%，與上年末持平；撥備覆蓋率為237.78%，較上年末下降7.43個百分點。
公告顯示，截至2024年末，招商銀行不良貸款率為0.95%，與上年末持平；撥備覆蓋率為411.98%，較上年末下降25.72個百分點；貸款撥備率為3.92%，較上年末下降0.22個百分點。中信銀行不良貸款率為1.16%，比上年末下降0.02個百分點；撥備覆蓋率為209.43%，比上年末上升1.84個百分點。
此外，1月以來，多家上市銀行在接受機構調研時都表示資產質量保持穩(wěn)健。上海銀行表示，該行持續(xù)提升風險管理的專業(yè)性和體系性，近幾年資產質量保持平穩(wěn)向好趨勢。后續(xù)將進一步加強授信全流程管理，深化信用風險管理體系建設，聚焦大額風險防控，有序推進化解處置，保持資產質量平穩(wěn)向好。
滬農商行1月7日接受國盛證券、華夏基金等機構調研時也表示，公司始終把資產質量擺在首位，不良認定嚴格，減值計提充分。展望2025年，國家層面已經出臺了諸多拉動經濟的政策，經濟復蘇可期，各項經濟數據也正逐步企穩(wěn)，在這樣的經濟環(huán)境下，公司有信心保持資產質量穩(wěn)定。
“2024年，銀行業(yè)信用風險暴露壓力普遍增大，我行信用風險上升壓力也有所提升，但仍控制在年初的預期范圍內?；谀壳暗男蝿?，我行按照‘四早’原則，在資產風險分類上采取了‘加快進不良、加快核銷’的策略，且內部執(zhí)行相對嚴格的分類標準，預計年末不良率、撥備覆蓋率等指標保持平穩(wěn)。”杭州銀行介紹說。
整體營收增速有望回正
“從四家股份行2024年快報看出業(yè)績穩(wěn)定性。”民生證券分析，一是業(yè)績穩(wěn)定性增強，營收增速穩(wěn)定，利潤增速向上，略超預期；二是資產擴張有韌性，招商銀行、中信銀行資產增速環(huán)比提升，浦發(fā)銀行同比顯著提升，興業(yè)銀行在2023年高基數下依然實現了相對穩(wěn)定增速；三是不良率普遍改善，除了招商銀行不良率環(huán)比增加1個基點，其余三家均下降；四是撥備覆蓋率相對穩(wěn)定，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行略有提升，中信銀行相對穩(wěn)定，招商銀行雖有所下降但仍保持412%的較高水平。
根據年報預約披露日期，A股上市銀行將自3月中旬開始陸續(xù)披露年報，平安銀行將“打響第一炮”，六大國有銀行預計于3月底披露。
光大證券分析師王一峰表示，預計2024年上市銀行營收增速回正至0.3%，盈利增速1.6%。華泰證券也表示，上市銀行業(yè)績有望筑底回穩(wěn)，中性情況下預計銀行2025年營收、歸母凈利潤增速分別為0.1%、1.9%，但息差、信用成本或為擾動變量。長江證券則表示，預計上市銀行2024全年業(yè)績平穩(wěn)，不過2025年一季度業(yè)績增速仍有進一步下行壓力。
一些高成長銀行受到機構關注。民生證券分析師余金鑫表示，從近三年42家上市銀行ROE水平來看，上市銀行近三年ROE（2024年使用前三季度數據代替）平均在11%水平，部分銀行表現出較高的盈利能力，成長性較優(yōu)，近三年ROE均值超過13%的銀行有7家。這些銀行高成長的原因一般源自于，一是區(qū)域信貸增速較好，比如過去幾年浙江、江蘇、四川信貸增速領先全國整體水平，這些區(qū)域的頭部城商行從中受益，信貸擴張速度較快；二是較高的凈息差，比如招商銀行活期存款占比高，負債成本較低，常熟銀行微貸業(yè)務成熟，信貸產品收益率更高；三是中間業(yè)務較強。（來源：經濟參考報）
