中原銀行擬吸收合并三家銀行迎來最新進(jìn)展。日前，洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行發(fā)布關(guān)于吸收合并事項通知債權(quán)人的公告稱，已召開股東大會審議通過了吸收合并有關(guān)事項。若吸收合并事項完成，中原銀行資產(chǎn)規(guī)模將一舉超過1.2萬億元。
近兩年來，中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險處置和改革重組有序推進(jìn)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，未來銀行兼并重組還會有更多案例。
吸收合并進(jìn)展順利
前述三家銀行發(fā)布公告稱，根據(jù)河南省委、省政府關(guān)于城商行改革重組的重要部署，為了有效防范化解金融風(fēng)險，深化金融領(lǐng)域改革，做優(yōu)做強(qiáng)地方金融，著力打造一流城商行，提升金融服務(wù)全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力，中原銀行擬以增發(fā)內(nèi)資股股份方式換股吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行。
本次吸收合并完成后，洛陽銀行、平頂山銀行和焦作中旅銀行將注銷法人資格，其清產(chǎn)核資后的全部有效財產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)、員工、合同以及其他各項合法權(quán)利與義務(wù)等均由中原銀行依法承繼和承接。
中原銀行董事長徐諾金表示，截至目前，中原銀行的吸收合并工作整體進(jìn)展順利，各項工作有條不紊、扎實推進(jìn)。“我們相信，吸收合并工作完成后，一個更加充滿活力動力、更能助力河南發(fā)展的中原銀行，將以嶄新的姿態(tài)矗立在中原大地上，更好服務(wù)中原人民。”
總對價284.7億元
根據(jù)中原銀行1月發(fā)布的公告，中原銀行、洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行（后三家統(tǒng)稱目標(biāo)銀行）訂立了吸收合并協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，中原銀行已有條件同意以總對價約人民幣284.7億元收購售股股東于目標(biāo)銀行持有的所有股份。
在公告中，中原銀行公布了三家銀行的資產(chǎn)評估細(xì)節(jié)。具體來看，截至2021年9月30日，洛陽銀行的總資產(chǎn)評估值約為人民幣2589.42億元，總負(fù)債評估值約為人民幣2393.63億元，凈資產(chǎn)評估值約為人民幣195.79億元（凈資產(chǎn)評估結(jié)果包括永續(xù)債人民幣20億元）；平頂山銀行的總資產(chǎn)評估值約為人民幣1146.94億元，總負(fù)債評估值約為人民幣1072.19億元，凈資產(chǎn)評估值約為人民幣74.74億元（凈資產(chǎn)評估結(jié)果包括永續(xù)債人民幣20億元）；焦作中旅銀行的總資產(chǎn)評估值約為人民幣927.38億元，總負(fù)債評估值約為人民幣864.69億元，凈資產(chǎn)評估值約為人民幣62.70億元。
經(jīng)扣除評估升值產(chǎn)生的遞延所得稅約8.53億元及不可歸屬于普通股股東的永續(xù)債40億元，凈資產(chǎn)評估值總額333.23億元中，目標(biāo)銀行普通股股東應(yīng)占的凈資產(chǎn)總額約為284.7億元。
在資產(chǎn)規(guī)模方面，中原銀行2021年半年報顯示，截至2021年6月30日，該行總資產(chǎn)為人民幣7530.02億元。據(jù)此計算，吸收合并三家銀行后，中原銀行的總資產(chǎn)規(guī)模將超過1.2萬億元。
兼并重組成趨勢
銀保監(jiān)會2022年工作會議提出，持續(xù)推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)兼并重組，支持加快不良資產(chǎn)處置。
近兩年來，中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險處置和改革重組有序推進(jìn)，已有四川、山西、陜西等多地出現(xiàn)中小銀行合并重組案例，具體形式既有上市銀行參股其他中小銀行，也有區(qū)域性銀行吸收合并其他銀行，以及多家地方銀行合并成立省級城商行。
在徐諾金看來，通過吸收、新設(shè)合并以及引入戰(zhàn)略投資者成為當(dāng)下解決中小銀行困局的主要思路。中小銀行合并改組后，能夠圍繞大型銀行覆蓋不到的空白區(qū)域和行業(yè)，尤其是金融下沉領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)力，有利于資金流入實體經(jīng)濟(jì)，有效緩解融資難、融資貴問題。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，通過兼并重組，中小銀行將有效完善公司治理和風(fēng)控機(jī)制，建立真正的現(xiàn)代企業(yè)制度。預(yù)計未來中小銀行兼并重組趨勢將持續(xù)。（記者：歐陽劍環(huán) 來源：中國證券報·中證網(wǎng)）
