近期，中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)化解出現(xiàn)新進(jìn)展，多家上市房企公布了債務(wù)重組方案、宣布引入戰(zhàn)投，也有一批上市房企的定增計(jì)劃獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。
7月2日晚間，中國(guó)奧園披露了關(guān)于境外債務(wù)重組的最新情況。該公司公告稱(chēng)，已與境外若干優(yōu)先票據(jù)持有人組成的債權(quán)人小組就境外債務(wù)全面重組方案的主要條款達(dá)成協(xié)議。該部分債權(quán)人所持有的境外票據(jù)占未償還本金總額的約33.01%。
據(jù)了解，中國(guó)奧園將發(fā)行新的融資工具對(duì)原債券進(jìn)行置換，包括4支共計(jì)23億美元新債務(wù)工具、合計(jì)14億股普通股、1.43億美元無(wú)息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，以及16億美元永續(xù)債。該公司稱(chēng)，這是通過(guò)友好協(xié)商達(dá)到整體解決公司重大境外債務(wù)問(wèn)題(包括奧園現(xiàn)有票據(jù))的一個(gè)重要里程碑。
金科股份公告稱(chēng)，該公司6月30日與中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司之全資子公司長(zhǎng)城國(guó)富置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)城國(guó)富”)簽訂《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》。長(zhǎng)城國(guó)富有意向獨(dú)立或與其他合作方組成投資聯(lián)合體作為重整投資人參與金科股份的預(yù)重整程序。如公司進(jìn)入預(yù)重整或重整程序，在公開(kāi)招募戰(zhàn)略投資人階段，長(zhǎng)城國(guó)富(或其指定關(guān)聯(lián)主體)有意向作為戰(zhàn)略投資人報(bào)名參與競(jìng)爭(zhēng)遴選。
上述公告發(fā)布之后的兩天，金科股份股價(jià)接連大漲，其中，7月3日，金科股份股價(jià)上漲9.91%。
易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)，上述兩家企業(yè)的債務(wù)處置進(jìn)展是今年下半年以來(lái)房企債務(wù)化解取得突破的標(biāo)桿性事件，房企債務(wù)重組進(jìn)入新階段。債務(wù)重組對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和品牌都有積極意義，也為行業(yè)復(fù)蘇釋放積極信號(hào)。
此外，值得注意的是，6月下旬，A股多家上市房企如招商蛇口、保利發(fā)展、中交地產(chǎn)、福星股份、大名城、陸家嘴等陸續(xù)公告定增事項(xiàng)獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水表示，定增計(jì)劃實(shí)施有助于房企增厚資本金、降低杠桿率，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表，改善現(xiàn)金流，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)實(shí)力。近期定增集中獲批表明有關(guān)部門(mén)加速推進(jìn)房企股權(quán)融資進(jìn)度，支持房企股權(quán)融資的政策實(shí)際落地。
據(jù)易居房地產(chǎn)研究院4日發(fā)布的一份報(bào)告，去年股權(quán)融資新政公布后，截至2023年6月27日，已披露定增預(yù)案(不含擬籌劃)的A股房企數(shù)量增至23家，其中包括11家央國(guó)企、10家民營(yíng)房企、1家混合所有制房企和1家外資房企。從計(jì)劃募資規(guī)模來(lái)看，23家房企合計(jì)計(jì)劃募集資金約957.8億元人民幣。(來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng))
