(經(jīng)濟(jì)觀察)云計算引領(lǐng)中國運(yùn)營商業(yè)績增長 ChatGPT帶來新機(jī)會
中國三大電信運(yùn)營商至本周全部發(fā)布2022年業(yè)績。三家公司云計算業(yè)務(wù)全部增長100%以上，成為新的增長點(diǎn)，2023年三家公司將加大算力基礎(chǔ)設(shè)施的資本開支。
根據(jù)財報，2022年三家電信運(yùn)營商均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長，三家公司營業(yè)收入總計達(dá)到1.7萬億元(人民幣，下同)，平均增長9.8%，通信主業(yè)營收1.5萬億元，平均增長8.0%，凈利潤接近1700億元，平均增長8.7%。中國移動位列三家之首。
今年來，三家運(yùn)營商在資本市場受到追捧。在A股市場，中國電信今年來已上漲58.23%，中國移動上漲了34.27%，中國聯(lián)通上漲了22.77%。中國聯(lián)通董事長劉烈宏在業(yè)績說明會上表示，希望投資者用新的眼光和新的估值體系，來看待信息通信行業(yè)的價值和未來。
浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林接受中新社采訪時表示，三家運(yùn)營商價值重估來自于兩個方面：一方面，5G時代，設(shè)備和用戶增加，使得電信運(yùn)營商管道業(yè)務(wù)重回增長；另一方面是云計算業(yè)務(wù)對接B端和G端客戶，成為電信運(yùn)營商的新增長點(diǎn)。
截至2022年末，三大運(yùn)營商5G套餐用戶合計達(dá)10.92億戶。5G帶來運(yùn)營商收入增長。以中國移動為例，2022年移動用戶每用戶平均收入(ARPU)為49元，而5G的ARPU則為81.5元。
此外，受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，三大電信運(yùn)營商“第二曲線”業(yè)務(wù)保持高速增長。2022年，中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達(dá)1177.6億元，同比增長19.7%。中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)達(dá)704.6億元，同比增長28.6%。中國移動政企業(yè)務(wù)收入達(dá)1681.8億元，同比增長22.6%。
電信運(yùn)營商的云計算業(yè)務(wù)則加速沖向公有云第一陣營。2022年，中國電信天翼云營收579億元，同比增長108%；聯(lián)通云營收361億元，同比增長121%；移動云營收503億元，同比增長108%。
華泰證券認(rèn)為，自去年以來，在互聯(lián)網(wǎng)流量增長放緩背景下，國資云、算力網(wǎng)絡(luò)等新基建相關(guān)政策為云計算需求提供了另一重保障，云計算行業(yè)增長動力逐步由互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)企業(yè)，三大運(yùn)營商接捧互聯(lián)網(wǎng)巨頭成為政府、金融等行業(yè)上云的基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)主力軍。
最近，ChatGPT的火爆開啟了全球人工智能新一輪增長，這推高了行業(yè)對算力的需求。也給中國三大電信運(yùn)營商參與類ChatGPT服務(wù)帶來機(jī)遇。
中國電信總裁兼首席運(yùn)營官邵廣祿在業(yè)績說明會上表示，中國電信在ChatGPT方面至少有兩大服務(wù)機(jī)會：一是為生成式AI創(chuàng)業(yè)者提供大模型的算力服務(wù)；二是在產(chǎn)業(yè)AI方面下功夫，用AI技術(shù)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
中國移動董事長楊杰表示，中國移動已經(jīng)構(gòu)筑了算力網(wǎng)絡(luò)，將在AI算力方面發(fā)揮巨大作用；此外已經(jīng)有自然語言處理(NLP)、深度學(xué)習(xí)、機(jī)器視覺等各方面的能力，2022年實(shí)現(xiàn)30多億元的變現(xiàn)。
中國聯(lián)通總經(jīng)理陳忠岳表示，除了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，面對ChatGPT掀起的AI應(yīng)用推廣熱潮，中國聯(lián)通也已在計算機(jī)視覺、自然語言處理、語音處理和人機(jī)交互等領(lǐng)域布局技術(shù)研發(fā)。
應(yīng)對算力需求增長，2023年三大運(yùn)營商資本開支向算力傾斜。中國電信算力(云資源)計劃投入195億元，同比增長39.3%，占投資總額的19.7%；算力總規(guī)模將達(dá)到6.2EFLOPS，較2022年增加63.2%。中國聯(lián)通算力網(wǎng)絡(luò)投資將達(dá)149億元，同比增長超過20%。中國移動算力網(wǎng)絡(luò)計劃投入452億元，同比增長34.9%。(中新 記者 劉育英)
